大厂扩产被改变趋势 规划养猪20亿头 肉价将跌破10元?

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10月10日,生猪养殖巨头沐源宣布,今年前三季度净利润预计为207亿~ 212亿元,同比增长13.93倍至14.29倍,仅第三季度净利润就将超过100亿元。

然而,与这份辉煌的成绩单形成鲜明对比的是,以沐源股份为代表的水产养殖企业近期的股价走势却令投资者不快。

进入9月后,前期持续走强的猪肉股突然踩了急刹车,不少龙头股股价连续下跌,部分股票较高点下跌约30%。

这是什么情况?

瘦肉型白猪肉总出厂价格指数运行图来源:农业和农村事务部

踩这一脚“刹车”的不是别人,正是养猪行业的从业者。恐怕是他们自己的——。此前,有生猪养殖行业人士根据各大生猪企业正在建设或计划发布的生猪养殖项目,预计未来新增养殖规模将达到20亿头。

这种巨大的扩张无疑将极大地改变猪肉供应格局。有业内人士预测,如果将这些新增产能全部转换,未来猪肉价格将跌破每斤10元,甚至可能跌至每斤4元至5元。

事实上,最近猪肉价格的下跌仍在继续。10月14日,国家统计局发布的最新监测数据显示,2020年10月上旬生猪(国外三元)价格较9月下旬下降5.9%,目前价格为31.7元/公斤。

市场真的有那么大的力量和决心扩大生产吗?目前猪肉价格的回调是否意味着投资养猪业的机会已经过去?

《每日经济新闻》记者调查发现,关于猪的周期可以持续多久,大规模养殖是否会使猪的周期趋于消失,业界有很多观点,甚至有很多互相矛盾的观点。

对峙猪周期:猪价见顶了吗?

现在的猪周期在哪里?是还在慢慢爬还是过了高点开始低头了?猪肉养殖行业的人应该最有发言权。

美凤(化名)在自己的养猪场转了一圈后,心情沉重地锁上了养猪场的铁门。

此前,由于非洲猪瘟的影响,梅峰的养猪场损失惨重。2019年,他被迫暂时关闭了经营了十多年的养猪场。

但是,作为一个专业的养猪人,美丰并没有闲着,而是一直在关注猪的市场。和养猪圈的人交流,学习如何预防非洲猪瘟,是他的日常必需品。

随着今年新冠肺炎疫情在中国的逐步控制,试图在梅峰恢复养猪的想法越来越强烈。他告诉《每日经济新闻》记者,最近几个月他一直渴望重启养猪。一方面,猪肉价格居高不下,生猪利润率高;一方面,经过一段时间的探索,一些同事在控制非洲猪瘟方面取得了一些经验,具有一定的借鉴意义。

不过最近看到年底猪肉需求高峰即将到来,梅峰就有些犹豫了,甚至开始有点回落。

原因无非两点:一是养猪场需要投入大量资金进行防疫;其次,更重要的是,他对未来的猪肉价格有些担忧。

梅峰的担心源于业界的一句话。

今年8月下旬,湖南从事生猪产业链管理的上市公司唐人神(SZ,002567)董事长陶义山在接受媒体采访时表示:“全国各大生猪企业公布的在建或待建生猪项目规模将达到20亿头,未来生猪产业将出现产能过剩。此前,圈内部分大型养猪户预测,到2022年国内肉价将降至10元/公斤(注:除非下文另有规定,肉价单位为人民币/公斤)。我更悲观。肉的价格完全有可能从4元降到5元。”

这句话一出,原本就存在的对猪肉市场的看跌情绪就加剧了,“当前的猪周期即将结束”的呼声此起彼伏。在这种情绪的引导下,结合之前市场的疲软,一批股价一直跃进的龙头猪肉企业也开始下跌。

可育母猪存栏量的变化(%),环比)来源:风

根据农业和农村事务部的监测,今年8月,全国生猪存栏量环比增长4.7%,连续7个月同比增长31.3%。8月份可育母猪存栏量环比增长3.5%,连续11个月同比增长37.0%。

生猪存栏量变化(%),环比)来源:风

对此,全国生猪市场首席分析师夏晨峰表示,